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Nachdem der König bei der Jagd verwundet worden war, veränderte er sich sehr. Die Höflinge begannen zu flüstern, dass dies nicht ihr König war und es in irgendeiner Weise eine Substitution gab. Die ergebene Ritterin Marilyn beschloss, die Wahrheit herauszufinden, aber dafür muss sie zum Zauberer in den Wald gehen.