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Auf dem jährlichen Zirkusfestival erschien ein ungewöhnlicher Zauberer, zunächst ahnte niemand, dass etwas nicht stimmte. Aber als er die Arena betrat, wurde allen klar, dass dies ein echter Zauberer ist und kein Illusionist, der Magie durch Tricks ersetzt. Nach der Nummer verschwand er. Und unsere Helden wollen ihn finden, um die Geheimnisse der Meisterschaft zu lernen.