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Tom ist bereits daran gewöhnt, dass Jerry irgendwo in der Nähe ist und gefasst werden muss. Als eine schwarze Katze einen Konkurrenten auftauchte, der auch eine Maus fangen wollte, gefiel es Tom nicht. Sly Maus beschloss, ein Duell zwischen Katzen zu machen. Wer auch immer gewinnt, wird ihm weiter nachjagen.